重磅!2022年基金"战况"出炉!指数型基金"大溃败",这类QDII成功霸屏(附表格)

来源: 2022-12-31 15:48:27

(原标题:重磅!2022年基金"战况"出炉,他一人包揽冠亚军!指数型基金"大溃败",这类QDII成功霸屏(附表格))


(资料图)

2022年A股收官,基金年度收益排位战落下帷幕。

岁岁年年人不同。2022年主动权益基金年度冠军早早就被锁定。万家基金黄海管理的万家宏观择时多策略、万家新利分别以48.56%、43.66%的年度收益率包揽2022年主动权益基金冠军和亚军。第三名是缪玮彬管理的金元顺安元启,年内回报率35.6%。张媛和汤戈共同管理的英大国企改革主题以31.5%的成绩获得2022年股票型基金冠军。

2022年是跌宕起伏的一年。全球经济增长遭遇俄乌地缘冲突、美联储鹰派加息、通胀高企、新冠疫情反复等多重不确定因素的冲击。A股市场难以独善其身,受到国内外诸多因素扰动,主要指数呈现宽幅震荡走势。

以新能源、传统白马、科技股等为代表的热门板块纷纷折戟,基金净值波动加大。Wind数据显示,2022年以来,普通股票型基金指数下跌19.95%,偏股混合型基金指数下跌21.15%,虽然超越了主流指数,但却是近4年来最差表现。

值得注意的是,2022年的基金投资市场仍有诸多可圈可点的地方,作为长期的资产配置工具,期待基金市场2023年否极泰来。

主动权益基金:“黑马”一枝独秀

公募基金经历了3年的历史性“大年”之后,2022年表现回落,基金业绩排名靠前的主动权益类产品中,多数为小规模基金。

2022年主动权益基金年度冠军早早就被“黑马”——万家基金的黄海锁定。Wind数据显示,黄海的万家宏观择时多策略、万家新利分别以48.56%、43.66%的年度收益率包揽2022年主动权益基金冠军、亚军。

黄海也成为了公募基金主动权益业绩排行中连续第四年由“一人霸榜”的基金经理。2019年,广发基金刘格菘管理的基金包揽主动权益基金前三名;2020年,农银汇理基金原基金经理赵诣管理的基金拿下主动权益基金前四名;2021年,前海开源基金经理崔宸龙获得主动权益基金的冠亚军。

与往届基金冠军管理规模动辄百亿的较强“吸金能力”相比,2022年主动权益基金冠军则显得较为“低调”,其最新管理规模不足50亿元。即便是现在,刘格菘、崔宸龙的管理规模仍在百亿以上。而新入职泉果基金的赵诣最新管理规模也接近百亿。

有市场人士指出,经过多年的投资者教育,基金持有人渐趋理性,对冠军基金的追逐更加理性。黄海此前在接受券商中国专访时也指出,“从持有人利益优先的角度,我们没有过于追求规模,在今年业绩领先的情况下公司也并没有让我发行新基金、拼命去路演,都没有,我们还是比较平常心,用更长远的视角去做长期正确的事情。”

主动权益基金业绩排名第三的是缪玮彬管理的金元顺安元启,年内回报率35.6%,黄海管理的另一只产品万家精选A年内回报率35.51%,排名第四。

张媛和汤戈共同管理的英大国企改革主题以31.5%的成绩获得2022年股票型基金冠军。

据Wind数据统计,截至12月30日,成立时间满一年的近4000只主动权益类基金中,年内实现正收益的主动权益类基金仅有116只,其中21只涨逾10%。

指数型基金“大溃败”

A股整体表现不佳,31个申万行业中,仅煤炭和综合2个行业年内实现上涨,年内分别上涨10.95%和10.57%,电子、建筑材料、传媒和计算机表现不佳,年内分别下跌36.54%、26.13%、26.07%和25.47%。

被动跟踪相关指数的指数型基金2022年整体表现不佳。截至12月30日,成立时间满一年的近1000只股票指数型基金中,仅21只基金年内涨幅为正,仅汇添富中证能源ETF、富国中证煤炭A、中融中证煤炭A、国泰中证煤炭ETF、招商中证煤炭A、富国中证旅游主题ETF、华夏中证旅游主题ETF和广发中证全指能源ETF 8只指数型基金年内涨幅超10%。

不难发现,涨幅居前的指数型基金主要分为煤炭和旅游主题。

除此之外,红利基金、中国国企开放共赢ETF、中证香港银行ETF今年整体表现亦不俗。

另类指数型基金中,跟踪商品型基金的华夏饲料豆粕期货ETF今年表现非凡,年度收益62.23%,得益于豆粕期货一路走好,该基金净值屡创新高。

虚拟现实、消费电子等主题ETF2022年表现最差,年度跌幅均超40%。此外,半导体、电子、通信、智能汽车等近年热门的主题类基金均表现不佳,年度跌幅均在30%以上。

油气类QDII霸屏

今年权益类基金表现不佳,部分QDII基金长期持续占据年内收益率榜单靠前位置,例如榜单前十名中,有5只为QDII型基金,其中以油气类基金居多。

油气主题QDII取得不俗回报的背后,是全球高通胀之下国内外原油期货价格多数时间表现较去年强势的结果。

广发道琼斯美国石油A人民币以68.48%的成绩,成为2022年业绩最好的公募基金产品,华宝标普油气A人民币、诺安油气能源的年内涨幅均超50%,华安标普全球石油A、国泰大宗商品和嘉实原油年内涨幅均超30%,碾压一众主动权益类基金。

全球股市尽墨,股票型QDII整体表现不佳,如投资越南、美国的基金年内跌幅均超20%。

整体来看,年内实现正收益的QDII占比近两成,整体表现要好于权益类基金。整体而言,当前QDII基金作为投资海外市场资金的主要投资工具,优势明显,不少业内人士对QDII基金前景也充满信心。

多家公募机构正在加大布局力度。Wind数据显示,今年以来新成立的QDII基金为31只,累计合并发行规模超76亿元,投资区域包括美国、德国等全球各地区。整体来看,今年新发QDII基金整体呈现产业主题化投资、海外多市场布局以及全球配置投资的特点。

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